雅科夫·帕帕什维利有一半犹太血统，戈尔巴乔夫的改革开始后，他和家人获得了苏联的出国签证，准备前去以色列定居。在为他送行时，他同父异母的非犹太人弟弟梅拉布却阴差阳错上了飞机。在国外，人们都把梅拉布当作克格勃间谍，梅拉布有家难回……

改编自奥地利剧作家Schnitzler的作品。在纸醉金迷的上流社会，一对夫妇的婚姻正遭受着前所未有的考验。妻子坦诚自己对另一个男人抱有幻想后，丈夫偶然间发现了一个神秘的情色团体，他无视旁人的再三警告，毅然决然地参加了一场神秘的蒙面舞会。