魔术师狄万君加入一群能人异士组成的马戏班，发现这个马戏班有着不为人知的另一面，他们暗地里不断阻止当地文物贩子倒卖国家文物。为彻查文物流出的源头，狄万君潜伏在文物交易的高发地永乐斯夜总会一探究竟。

导演瑞泽在家中被人残忍杀害，恰好在远方目击杀人现场的段爷前去救援，却被随后赶到的警察赵正浩当作杀人犯，经过初步排查，警方确定此案应属熟人作案，在被害人瑞泽的社会关系调查中，赵正浩发现瑞泽于死前数日