武装人员围绕一间精神病监狱，还切断了所有对外联系的方式，目的是逮到连环杀手西蒙·拉哥。本剧共六集，讲述一夜之间发生的故事。

故事讲述两派来到地球后，因为发生了一些“事件”，导致双方外形大变（也解释了两系列风格不同的原因）。也由于这些“事件”，变形金刚要隐藏于人类社会之中。如何去平衡一切关系是擎天柱作为领袖将要面临的考验

　　故事重返上世纪90年代，终极反派宇宙大帝（科尔曼·多明戈 Colman Domingo 配音）从天而降，驱使以天灾（彼特·丁拉基 Peter Dinklage 配音）为首的恐惧兽掀起地球危机。绝境之中，蛰伏许久的巨无霸终觉醒，联合汽车人变形出发，一场前所未有的决战即将上演。

　　After his father's death, Eric Zimmerman travels to Spain to oversee his company's branches. In Madrid, he falls for Judith and engage in an

Hugo Llor, a 12-year-old boy who spends most of his time on the streets. His day is also spent in