抗日战争时期，内蒙古草原上的青年猎手胡合（恩和森 饰）、加米扬和张玉喜（张巨光 饰）因打击日寇被蒙奸官布逮捕。张玉喜在越狱时被打伤，他临死前要胡合去加入游击队，并将女儿小玲托付给他。胡合将小玲交给母亲，忍痛辞别怀孕的妻子秀芝，上了大青山。秀芝也被迫离开草原，与丈夫失去联系。十多年后，草原解放，胡合回

　　川西某县城的古井小巷里的三户人家——开工艺美术社卖花圈的司马寿仙，开旧衣铺的卓寡妇母女，以及杀狗为主的牛三，原来他们互相嗤之以鼻，老死不相往来，“十年浩劫”却把他们变得命运攸关、相濡以沫，并以自己独特的方式，同恶势力进行生存的抗争。

1894年，蓄谋侵华已久的日军在中国领海内肆意制造事端，昏庸胆小的西太后为息事宁人，委派北洋大臣李鸿章（王秋颖）及其亲信、“济远”号管带方伯谦（周文彬）等人去与日军讲和，傲慢无礼的日军却将中国商船击落。以“致远”号管带邓世昌（李默然）为代表的爱国官兵两次请命同日军作战，李鸿章均拒绝，并借邓世昌揭露方